Повышение квалификации по программе "Финансовый консультант-инвестиционный советник"

Цель обучения - овладеть компетенциями, необходимыми для выполнения трудовых функций в качестве финансового консультанта-инвестиционного советника.

Основные задачи обучения:

• знать и уметь применять при финансовом консультировании взаимодействие макро- и микрофинансов (государственных, в том числе региональных, муниципальных, корпоративных и личных финансов);
• понимать и уметь применять в практике консультирования основные элементы личных финансов и финансового планирования;
• знать и уметь использовать в профессиональной деятельности структуру и инфраструктуру финансового рынка;
• уметь моделировать инвестиционный портфель клиента;
• знать и использовать в профессиональной деятельности различные способы инвестиций в разные классы активов, соответствующие риски;
• учитывать налоговые аспекты инвестиционной деятельности;
• знать и учитывать в профессиональной деятельности регулирование бизнеса инвестиционных советников в России;
• уметь составлять инвестиционные рекомендации, финансовые планы для клиентов и др.

Методические основы программы

1. Лучшие подходы к оказанию услуг, сформировавшиеся в практиках ведущих российских независимых финансовых консультантов, банков и инвестиционных компаний.
2. Разработки Financial Planning Association.
3. Российское нормативное правовое регулирование, включая федеральное законодательство, тематические нормативные акты Банка России (их проекты).